- 就双边和银团贷款交易(包括俱乐部交易和广泛的银团)向贷款人和借款人提供建议
- 构建融资方案并分析法律和商业风险
- 为从国际金融机构和其他来源筹集融资提供法律支持(包括合规要求)
- 准备、协商和支持信用和担保文件,包括复杂的
- 参与贷款人、借款人、担保人、质押人和其他各方之间的谈判
- 协助完成金融交割并支持交割后的交易
公司融资
担保方案
- 分析风险分配和项目的财务可行性(可银行性),包括核实模型和文件的关键法律前提
- 为信用和担保文件以及项目合同的谈判提供法律支持,包括债权人之间协议和现金流控制机制
- 就项目的保险结构和保险范围达成一致(作为担保和风险缓解的要素)
- 为出口信用机构(ECA)担保和其他项目支持机制提供法律支持
- 为公私合营(PPP)和特许权项目提供法律支持
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准备和协商一套完整的文档,包括:
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信用和担保文件
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赞助协议
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合同(EPC)、供应、购销、运营和维护、照付不议
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担保和准担保机制
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- 考虑到项目的具体情况、债权人的要求、项目公司和发起人的要求(包括政府支持措施),构建项目融资方案
资产融资
- 构建船舶和飞机等资本密集型资产的融资方案
- 为融资租赁和经营租赁交易提供法律支持,包括售后回租交易
- 为收购新的和二手的船舶和飞机提供法律支持(包括登记、所有权转移和担保问题)
- 准备和谈判船舶管理协议、租赁合同和其他运营协议
- 支持机队重组并优化资产所有权 / 运营的财务结构
- 处理航空融资和飞机买卖交易产生的索赔和争议
- 就相关行业的航空、海关和制裁法规提供建议
债务重组
- 就解决危机情况和防止违约的策略向债权人和借款人提供建议
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构建和支持复杂的重组,包括:
- 融资条款的变更
- 证券的发行和 / 或交换
- 期权结构
- 债转股
- 准抵押交易
- 协调涉及不同等级债权人和抵押品的跨国重组(包括债权人之间的互动)
- 为出售不良债务提供法律支持,包括涉及外国因素和反制裁方面的交易
- 准备和协调一套完整的重组文档 —— 从意向书到具有法律约束力的协议
- 为与债权人委员会和主要利益相关者的谈判提供法律支持