金融实践

金融实践
公司融资
  • 就双边和银团贷款交易(包括俱乐部交易和广泛的银团)向贷款人和借款人提供建议
  • 构建融资方案并分析法律和商业风险
  • 为从国际金融机构和其他来源筹集融资提供法律支持(包括合规要求)
  • 准备、协商和支持信用和担保文件,包括复杂的
  • 参与贷款人、借款人、担保人、质押人和其他各方之间的谈判
  • 协助完成金融交割并支持交割后的交易
担保方案
  • 分析风险分配和项目的财务可行性(可银行性),包括核实模型和文件的关键法律前提
  • 为信用和担保文件以及项目合同的谈判提供法律支持,包括债权人之间协议和现金流控制机制
  • 就项目的保险结构和保险范围达成一致(作为担保和风险缓解的要素)
  • 为出口信用机构(ECA)担保和其他项目支持机制提供法律支持
  • 为公私合营(PPP)和特许权项目提供法律支持
  • 准备和协商一套完整的文档,包括:

    1.  信用和担保文件

    2.  赞助协议

    3.  合同(EPC)、供应、购销、运营和维护、照付不议

    4.  担保和准担保机制

  • 考虑到项目的具体情况、债权人的要求、项目公司和发起人的要求(包括政府支持措施),构建项目融资方案
资产融资
  • 构建船舶和飞机等资本密集型资产的融资方案
  • 为融资租赁和经营租赁交易提供法律支持,包括售后回租交易
  • 为收购新的和二手的船舶和飞机提供法律支持(包括登记、所有权转移和担保问题)
  • 准备和谈判船舶管理协议、租赁合同和其他运营协议
  • 支持机队重组并优化资产所有权 / 运营的财务结构
  • 处理航空融资和飞机买卖交易产生的索赔和争议
  • 就相关行业的航空、海关和制裁法规提供建议
债务重组
  • 就解决危机情况和防止违约的策略向债权人和借款人提供建议
  • 构建和支持复杂的重组,包括:

    1.  融资条款的变更

    2.  证券的发行和 / 或交换

    3.  期权结构

    4.  债转股

    5.  准抵押交易
  • 协调涉及不同等级债权人和抵押品的跨国重组(包括债权人之间的互动)
  • 为出售不良债务提供法律支持,包括涉及外国因素和反制裁方面的交易
  • 准备和协调一套完整的重组文档 —— 从意向书到具有法律约束力的协议
  • 为与债权人委员会和主要利益相关者的谈判提供法律支持

项目

哈萨克矿业集团(Kazakhmys Group)

就从领先的国际大宗商品贸易墨基能源贸易公司(Mercuria Energy Trading SA)获得高达15亿美元的预付款融资提供法律意见,包括磋商关于铜阴极供应的长期承购合同,以及构建综合担保方案

AFK Sistema

就与国内外投资者组成的财团进行一笔价值3000亿卢布的结构性投资交易提供法律意见

俄罗斯银行辛迪加

就根据“项目融资工厂”计划为远东北部地区一个区域性机场重建项目提供超过40亿卢布的项目融资事宜,向贷款人提供法律意见

Seghezha集团及其最大股东AFK Sistema

就PJSC Segezha 集团发行价值1130亿卢布的新增股份一事提供法律意见。该发行是向俄罗斯主要银行重组债务计划的一部分(包括随后以已发行股份为担保的结构性债券发行)

俄罗斯银行辛迪加

就根据“项目融资工厂”计划进行的远东机场现代化项目(金额94亿卢布)修改信贷及担保文件

Geopromining

就为控股公司的一般公司目的获取并随后重组最高达299亿卢布的银团贷款提供法律意见。该项目在加入KKMP之前完成

一家俄罗斯租赁公司和一家阿曼贷款人

就跨境资产支持融资交易提供法律意见,该交易以飞机抵押权及其运营合同项下的权利转让为担保(涉及司法管辖区:俄罗斯、哈萨克斯坦、阿曼)

一家领先的俄罗斯银行

就一家主要俄罗斯房地产开发商(购物中心连锁品牌所有者)300亿卢布的债务重组提供法律意见,其中包括设计复杂的期权机制以及定制化的投标程序协议

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